فیلم داستان گروهی از ارواح پیام‌رسان به سرپرستی آنیسِتو، شامل دکتر آندره لوئیز، مأمور می‌شوند تا به زمین بروند و به نجات سه فرد حمایت‌شده بپردازند که سرنوشت‌هایشان به‌زودی درهم‌تنیده و در خطر شکست است و ...

در یک جهان زیرزمینی موجوداتی افسانه ای زندگی می کنند که از تبار عمیق فولکلور برزیل تکامل یافته اند. یک کارآگاه که درگیر تحقیقات قتل است خود را در میانه نبرد بین این دو جهان می بیند و ...